Le CRM augmenté conçu pour piloter toute la relation client en assurance et mutuelle
Notre plateforme CRM pour les assurances et mutuelles permet aux acteurs du secteur d’unifier leurs données, de piloter leurs parcours et maîtriser leur conformité.
Une plateforme de gestion qui orchestre l’ensemble de la relation client : de l’engagement marketing au traitement des demandes en s’appuyant sur l’automatisation et l’intelligence artificielle.
Ils nous font confiance
Pourquoi nous choisir ?
Vos enjeux métier dans l’assurance et la mutuelle
Assureurs, mutuelles et courtiers évoluent dans un environnement de parcours clients multi-acteurs et multi-canaux, avec des exigences réglementaires croissantes. La relation client ne peut plus reposer sur des outils cloisonnés.
Les équipes marketing, commerciales, relation client et conformité doivent pouvoir travailler sur une information fiable, partagée et exploitable, au service d’une relation client maîtrisée et conforme.
Éliminer les silos de données et garantir une vision complète des clients, contrats, interactions et tiers à l’échelle de l’organisation.
Structurer et automatiser les processus de gestion et commerciaux afin de réduire les délais de traitement, fiabiliser les échanges entre métiers et améliorer la continuité des parcours clients.
Automatiser les communications et déclencher des actions ciblées pour augmenter la valeur client et limiter le churn.
Garantir la traçabilité des actions, le respect des obligations réglementaires et la protection des données et la conformité RGPD
Un CRM pour les assurances, mutuelles et courtiers
Notre plateforme permet de piloter la relation client à partir d’un référentiel client unique 360°.
Elle offre une vision consolidée des clients, contrats, interactions et tiers, exploitable par l’ensemble des métiers.
Cette base commune permet d’aligner les actions marketing, commerciales et de gestion dans un environnement cohérent et partagé.
Demander une démoLes capacités du CRM
La plateforme intègre l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches, assister les équipes et améliorer la qualité des traitements.
Elle renforce ainsi l’efficacité des processus métier et la pertinence des décisions dans la gestion de la relation client.
Consolidation des données clients, contrats, interactions et tiers pour garantir une information fiable et exploitable par l’ensemble des métiers, avec des capacités avancées d’analyse et de visualisation.
Automatisation du traitement des demandes, qualification, affectation et suivi des actions dans les différents parcours métiers.
Segmentation des clients et déclenchement automatisé de campagnes marketing personnalisées selon les moments clés, comportements et événements de vie.
Centralisation et traçabilité des échanges sur l’ensemble des canaux (emails, appels, rendez-vous, courriers), accessibles en mobilité comme au siège, pour assurer la continuité de la relation client.
Gestion des accès, traçabilité des actions et respect des exigences réglementaires (RGPD, consentement, auditabilité), avec sécurisation des données sensibles.
L’IA au service de la relation client
La plateforme intègre de l’intelligence artificielle pour optimiser les processus métier, automatiser le traitement des demandes et activer les parcours clients et marketing afin d’améliorer l’efficacité des équipes.
Analyse et qualification des demandes
Analyse des emails et des documents pour extraire les informations clés et qualifier automatiquement les demandes, permettant leur affectation aux équipes concernées.
Accélération du traitement des interactions
Résumé des échanges et suggestion de réponses pour faciliter la compréhension et accélérer le traitement des demandes.
Amélioration de la qualité des échanges
Correction, reformulation et traduction des contenus afin de garantir des communications claires, homogènes et adaptées aux clients.
Assistant métier
Assistant IA accompagnant les utilisateurs dans le traitement des demandes, l’exploitation des informations et l’optimisation des parcours relationnels pour améliorer l’efficacité et la prise de décision.
Segmentation et activation marketing
Identification des clients et des moments clés à partir de données contractuelles, comportementales et prédictives afin de déclencher des actions ciblées à fort impact.
Orchestration omnicanale des campagnes
Coordination et automatisation des campagnes sur l’ensemble des canaux (email, SMS, push, espace client…) pour garantir cohérence et continuité des messages.
Des impacts concrets pour vos équipes
Réduction des délais de traitement
Optimisez le traitement des demandes grâce à une meilleure organisation des informations et des processus. Le CRM structure les interactions et automatise la circulation des données pour fluidifier les traitements.
- Traitement plus rapide des demandes clients
- Réduction des temps de recherche d’information
- Automatisation des tâches répétitives
- Meilleure priorisation des dossiers
- Accès immédiat à l’historique client
Amélioration de la qualité des données
Fiabilisez les données clients pour garantir une vision cohérente et exploitable par l’ensemble des métiers. Les données sont centralisées, consolidées et contrôlées.
- Données clients unifiées et consolidées
- Réduction des doublons et incohérences
- Meilleure fiabilité des informations partagées
- Données exploitables par tous les métiers
- Mise à jour facilitée et contrôlée
Fluidification des parcours clients
Orchestrez des parcours clients cohérents et personnalisés sur l’ensemble du cycle de vie, de la souscription à la fidélisation.
- Parcours omnicanaux sans rupture
- Activation aux moments clés (adhésion, échéance, sinistre)
- Réduction des irritants et sollicitations inutiles
- Expérience client homogène sur tous les canaux
- Meilleure compréhension des adhérents / clients
- Fidélisation et satisfaction renforcées
Amélioration de l’efficacité opérationnelle
Améliorez l’efficacité des équipes en réduisant les tâches manuelles et en facilitant l’accès à l’information dans un environnement unifié.
- Réduction des tâches manuelles
- Accès simplifié à l’information
- Centralisation des outils et données
- Automatisation des actions répétitives
- Meilleure efficacité opérationnelle
- Meilleur pilotage des portefeuilles clients pour les assureurs et courtiers
Renforcement de la conformité
Sécurisez les processus et les données pour garantir le respect des exigences réglementaires dans un environnement assurantiel.
- Traçabilité complète des actions
- Respect des obligations réglementaires
- Contrôle des accès et des données
- Historisation des échanges
- Meilleure maîtrise des risques
Modules complémentaires du CRM pour la gestion des données
Nos solutions complémentaires
Blog
Questions fréquentes
Oui, la plateforme permet aux courtiers de centraliser la connaissance client, de suivre les contrats et interactions, et de piloter leur portefeuille plus efficacement. Elle facilite également la coordination entre les activités commerciales, marketing et la gestion des demandes.
La plateforme se distingue par son approche centrée sur les processus métiers de l’assurance et sa capacité à unifier CRM, IA, marketing et données dans un environnement souverain et sécurisé. Conçue pour répondre aux exigences du secteur (RGPD, DORA, NIS2), elle permet de centraliser la relation client dans un référentiel 360° partagé tout en laissant le choix des modes d’hébergement et des technologies d’IA utilisées.
La plateforme intègre des capacités d’IA pour analyser et qualifier les demandes, automatiser certaines tâches, suggérer des réponses et optimiser les parcours clients. Elle permet également d’exploiter les données via des analyses géomarketing et des cartographies dynamiques afin d’identifier des opportunités territoriales, mieux piloter les portefeuilles et affiner les actions commerciales et marketing.
Oui. La plateforme intègre des mécanismes avancés de sécurité, de gestion des accès, de traçabilité et d’auditabilité afin de répondre aux exigences réglementaires du secteur des assurances et mutuelles. Plusieurs modes d’hébergement sont proposés (SaaS ou on-premise) pour répondre aux enjeux de conformité, de résilience et de souveraineté des données.
Oui. La plateforme s’intègre aux principaux systèmes de gestion de contrats et de sinistres ainsi qu’aux outils du système d’information (ERP, GED, solutions marketing, outils de relation client ou plateformes de données) afin d’assurer une continuité des processus et une circulation fluide des données.
Transformez votre relation client assurance avec Coheris CRM
Une vision 360° de chaque assuré. Une IA qui aide vos équipes. Une souveraineté totale sur vos données.
Assistant