« L’opération externalise une prime de 27% sur le cours de clôture au 21 mai 2019, soit le dernier cours précédant l’annonce de l’Offre, et une prime de 27% sur la moyenne des cours pondérés par les volumes des trois derniers mois précédant le 21 mai 2019. »

Offre publique d’achat de ChapsVision sur Coheris

PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION

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opacoheris@actifin.fr

CONTACTS

ChapsVision, détenue à 100% par ChapsHolding, une société holding détenue à 100% par Monsieur Olivier Dellenbach et son épouse a décidé de lancer une offre publique d’achat, à la suite de l’acquisition auprès de la société DevFactory, de l’intégralité de ses actions Coheris, soit un bloc représentant, à la connaissance de ChapsVision, 17,98 % du capital social, à un prix par action de 2,20 euros (dividende attaché).

Monsieur Olivier Dellenbach est le fondateur de la société eFront, premier fournisseur de solutions logicielles dédiées aux actifs alternatifs, vendue en mars 2019 à la société américaine BlackRock.

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Le 21 mai 2019, le Conseil d’Administration de Coheris s’est réuni pour prendre acte du projet d’offre publique que la société ChapsVision envisageait de déposer sur les actions de Coheris, pour un prix de 2,20 euros par action Coheris (dividende attaché).

Le 24 mai 2019, le cabinet BM&A, représenté par Monsieur Pierre Béal, a été désigné par le Conseil d’Administration de Coheris en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l'offre en application de l’article 261-1 I 2° et 4° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Le 17 juin 2019, ChapsVision a décidé de modifier les termes de son offre afin de relever le prix de l’offre à 2,30 euros par action (dividende attaché), soit 2,27 euros par action post-détachement du dividende, et a renoncé à son intention de demander un retrait obligatoire. Le Conseil d’Administration a par ailleurs entériné en séance la cooptation de Monsieur Olivier Dellenbach en tant qu’administrateur en remplacement du représentant de la société DevFactory ayant démissionné.


Le 18 juillet 2019, ChapVision a déposé le projet de note d’information relatif à l’opération auprès de l’AMF. La réalisation de l’offre est soumise à l'atteinte du seuil de caducité visé à l'article 231-9 I du règlement général de l'autorité des marchés financiers (voir la section 2.5 de la note d'information). À la date de la note d'information, à la suite de l'acquisition du bloc et de diverses acquisitions sur le marché d'actions Coheris (voir la section 1.1.1 a de la note d'information), ChapsVision détenait 1 236 076 actions représentant, à cette date et à sa connaissance, 21,74% du capital social de Coheris.


Le 3 septembre 2019, l’AMF a apposé son visa n°19-418 sur la note d’information relative à l’offre.

Le 5 septembre 2019 : ouverture de l’offre

Le 9 octobre 2019 : clôture de l’offre

Le 23 octobre 2019 : règlement-livraison de l’offre


Le 24 octobre 2019 : en cas de succès de l’offre et dans les conditions fixées à la section 2.9, ouverture de l’offre réouverte.

DOCUMENTATION

FAQ

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5

Comment obtenir plus d'informations sur l'opération ?

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